서부발전, 녹색채권 500억원 성공적 발행…친환경‧저탄소 사업에 투자

한국서부발전은 중장기 회사채에 대한 투자 수요가 위축된 상황에서도 민간채권평가사 평균금리(민평금리)보다 낮은 금리로 녹색채권 발행에 성공함으로써 탄소중립 전환을 위한 투자 재원을 확보했다.

서부발전은 10일 500억원 규모의 5년 만기 녹색채권을 민평금리보다 6.8베이시스포인트(bp·1bp=0.01%포인트) 낮은 금리로 발행했다.

이는 최근 국내 채권시장에서 5년물 수요가 줄고 일부 공기업과 발전사 장기물 발행이 잇따라 유찰되는 등 어려운 여건에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 투자 수요를 확보해 조달 금리를 낮추는 데 성공한 것이다. 발행주관은 한양증권이 맡았다.

서부발전은 이번 발행 성과가 안정적인 재무구조와 친환경·저탄소 사업 투자 계획에 대한 시장의 신뢰가 반영된 결과로 분석한다. 민평금리보다 낮은 수준에서 발행금리를 확정함에 따라 이자 비용을 줄이고 장기 자금조달 여건도 개선했다.

서부발전은 조달한 자금을 녹색채권 원칙(GBP)에 부합하는 친환경·저탄소 전환 사업에 투입할 예정이다.

서부발전 관계자는 “회사채 시장의 불확실성이 커진 상황에서도 경쟁력 있는 금리로 녹색채권을 발행해 재무건전성과 환경·사회·투명(ESG) 경영에 대한 투자자의 신뢰를 확인했다”라며 “이번에 확보한 자금을 친환경·저탄소 사업에 적기 투입해 정부의 에너지 전환 정책을 뒷받침하겠다”라고 말했다.

이어 “앞으로도 녹색채권을 비롯한 지속가능금융 조달 수단을 다변화해 안정적인 재원 조달과 재무구조 개선을 동시에 추진하겠다”라고 덧붙였다.